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在5月15日的火山引擎大会上，字节跳动将自研的“云雀”大模子统一更名为“豆包”大模子，并一次宣布了9个大模子产物。毫无疑问，当前的海内天生式AI行业还处于群雄逐鹿的杂乱状态，竞争名目高度不稳固，字节跳动在手艺上并不属于最*的（就连是否属于*团体都另有争议）；然则，依附自己的消费端产物开发履历、内容数据贮备、以及治理层的重视，它已经在海内天生式AI市场占有了举足轻重的职位。

我以为字节跳动的AI野心相当重大：它想确立一个以消费端（C端）应用为基础，横跨C端和B端（企业端）的“大而全”的系统，然后以此为支点，进一步打入云盘算等手艺基建生态。相比之下，阿里是希望以云盘算为基础、以B端为突破口，对C端不是稀奇重视；百度是摇晃于B端和C端之间，双方似乎都取得了一些功效，但双方都没有做好；腾讯则尚未形成清晰统一的AI战略，或许形成了然则没有对外公然；至于华为的主要精神则是集中在硬件相关生态，对于AI应用层的现实投入有限。

基于从种种渠道获得的信息，我们可以确信，字节跳动赋予了AI相当高的战略定位，群集了许多资源，并确定了未来一段时间的打法：

字节跳动在AI手艺及产物方面群集了大批精兵强将，其中包罗抖音和TikTok昔时的一些灵魂人物，这是它所能拿出的最强有力的阵容了。

字节跳动的AI营业可以说是应用驱动的，其C端应用生长异常快，数目多、垂类笼罩广，大有昔时做“移动APP工厂”的架势。

豆包大模子设置了极低的价钱，对于海内所有大模子创业公司而言是一个严重袭击，不外我们尚不知道这种袭击的现实效果若何。

字节跳动大模子的认真人是朱文佳，曾任TikTok产物手艺认真人。2023年11月确立的Flow（AI应用）部门认真人是朱骏，是原Music.ly首创人、原TikTok认真人；Flow移动产物认真人是陆游，曾任抖音社交认真人。不久前从抖音调任剪映的张楠（女），其主要义务也是依托AI去刷新剪映产物。上述阵容不仅是字节跳动最拿得脱手的精兵强将，在整其中国互联网行业也堪称豪华。对于其他互联网大厂而言，派出一线上将主管AI大模子是常见的，然则在AI应用层聚积这么多大迁就显得太奢侈了。

有人会问：为什么不把这些上将用于抖音等“旗舰营业”，而要用于前途未卜的AI营业？谜底很简朴：由于抖音不再需要那么多人了，对于营业*的素质要求也有很大改变。上面枚举的张楠、朱骏、朱文佳、陆游等人，险些全是产物向人才，即所谓“打山河的人”；现在抖音大局已定，没什么山河可以打了，要打也是作为防御一方而不是进攻一方。在用户渗透率见顶、产物功效和手艺不需要激进迭代的情形下，抖音最需要的是商业化人才，即“从打下的山河上收钱的人”。

已往一年多在抖音内部职位上升的人，例如新任内陆生涯营业认真人浦燕子，基本都来自张利东麾下，而张利东是整其中国互联网行业最乐成的商业化认真人之一。抖音的商业化已经异常乐成了，在此基础上若还想深挖，就要对向导团队举行改组，使其从“产物驱动”进一步转向“商业化驱动”。AI手艺及其应用，恰恰是吸纳那些从抖音退下来的“产物型人才”的*场所。

字节跳动的天生式AI营业从一最先就是应用驱动的。作为大模子认真人，朱文佳对朱骏虽然没有实线汇报关系，但仍然存在虚拟汇报关系（这在字节跳动内部相当常见）；在大模子统一更名“豆包”之后，Flow应用部门对AI大模子开发的影响力可能进一步增强。在其他互联网大厂，大模子研发团队可能具备相当高的自主性，甚至“自下而上”推动应用建设；在字节跳动，“自上而下”的逻辑则占有主导职位，应用团队奖其需求传导到了基础研发团队，由此形成高度适用的组织决议模式。

迄今为止，字节跳动已经推出了11款AI应用；其中，豆包是海内用户最多的AI自力应用，其MAU可能已到达2000万量级。需要指出的是，这并不意味着豆包大模子（原名云雀大模子）的使用量是天下*的，由于阿里的通义千问、百度的文心一言均通过网页端和API拥有上亿级其余客户，其API挪用次数也远远高于豆包。然则若是只对照自力APP，豆包的用户优势是无可争议的——这就是字节跳动一向的打法，以高效率的移动应用迭代去占领新兴市场。

我们不难看出，同样是在战略上高度重视天生式AI的大厂，字节跳动与阿里的打法完全差异。后者以阿里云为基础，先确立一个涵盖闭源和开源大模子、具备成熟开发环境和开发工具的完整生态，以B端客户为主攻偏向，与现有应用融适时也是优先思量钉钉这样的To B应用。前者则以豆包等C端APP为基础，先确立一个广漠的、用户众多的、笼罩种种垂类的AI移动APP生态，然后再逐步扩大对B端的影响力。5月15日的火山引擎宣布会，在一定水平上体现了字节跳动对现在的C端AI希望对照知足，设计增强对B端的进攻了。

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豆包大模子最主要的特点是价钱低廉：与类似水平的国产通用大模子相比，其Token价钱要低95%以上。若是这个价钱是真实的、不限量的，那么对于海内大模子创业公司而言，简直是溺死之灾！请注重以下事实：

在现有的Token价钱水平上，若是思量到训练成本摊薄的因素，险些所有国产大模子在财政上都是亏损的。

由于国产大模子太多，价钱战愈演愈烈，有的大模子甚至是边际亏损的：不思量训练成本摊薄，只思量推理成本，毛利率仍然是负数。

受到海内经济形势以及人力成本低廉的影响，B端客户对大模子的价钱相当敏感，纵然手艺水平对照优越的大模子也卖不出更高的价钱。

虽然AI创投看起来很热闹，然则雷声大雨点小，创业公司拿到的钱很少（其中很大一部门还以算力形式支付），基本没有成本打价钱战。

若是豆包真的打穿了大模子的“地板价”而且坚持执行下去，其他互联网大厂一定也会跟进，那么国产大模子创业赛道可能迎来一场浩劫。只有大厂才气在这种不计成本的消耗战当中幸存，绝大多数创业公司难逃垮掉或被整合的运气！这就是用C端应用头脑做B端产物的恐怖之处，至于这套头脑在耐久是不是可连续，那又是另一个问题了。横竖字节跳动烧得起钱，其他大厂也跟得起，只有小公司受伤的天下杀青了？

至于豆包大模子的手艺水平若何，倒不是一个稀奇主要的问题。许多人会疑惑，字节跳动天生式AI部门的职员靠山相当庞杂，其中仅有少少数具备真正的AI手艺靠山，而且是“应用驱动”的——这是否自然晦气于大模子手艺开发？不外，在海内现有环境下，哪怕豆包大模子的手艺水平不*，也不影响其营业应用在短期的蓬勃生长。我们需要意识到：

与海内*进的一些大模子（名字就不点了）相比，豆包的最新版本可能有10%左右的效率差距。然则对于C端用户而言，这种差距不太显著；对于B端用户而言，伟大的价钱优势足以填补这一点手艺差距。

海内大模子创业公司在产物、商务、二次开发等层面上，普遍处于“草台班子”阶段，能够把大模子研发做好已属不易。无论面向C端照样B端用户，与字节跳动等武装到牙齿的大厂相比，它们的自然劣势十分显著。

海内部门大模子的*，并不是OpenAI那种划时代意义的*，而是在小地方当老大而已。与GPT-4相比，国产大模子作为一个整体的落伍幅度很大。既然云云，豆包与它们的短期手艺差距也不是什么大不了的事情。

字节跳动的AI野心能否乐成，取决于海内天生式AI应用的生长事态：它最早取得突破、实现良性循环的领域，若是是B端，那么阿里无疑将取得较大优势，百度也有时机；若是是C端，那么字节跳动的优势将相当显著。在前一种场景下，海内大模子创业公司或许还能通过对垂直应用的明白和定制开发能力，占有一席之地；在后一种场景下，成熟的互联网大厂将会一手遮天，AI将不会促举行业“再平衡”，而只会加固少少数巨头的职位。

另有一个问题，不仅对字节跳动很主要，对整个行业都很主要，那就是算力问题。我在上文刻意忽略了这个问题，由于我不知道怎么解答。所有海内互联网大厂都贮备了一定量级的AI训练及推理算力；详细到字节跳动，不仅自身有较大的算力贮备，还从阿里云租用了大量算力。可是若是AI应用真能取得上亿级其余MAU，甚至像抖音那样成为头部C端应用，现在天下的算力贮备都是远远不够的。许多用户已经注重到了，一些海内AI谈天应用经常泛起提问需要排队的征象，这就是算力不足的一个体现。这种算力瓶颈是不能依赖砸钱去解决的，由于供应商已经不再收钱了。

在可见的未来，若是我们照样无法以合理的成本解决算力问题，那么天生式AI在海内的C端应用的蹊径将会很窄，由于推理算力可能只够知足少数专业化的B端客户的需求（价钱也会被推得很高）。这样的问题显然不是字节跳动或任何一家互联网大厂所能解决、所应该思量的。我希望它能获得妥善解决，只管我完全不知道怎么解决。