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不到三个月，海内大模子已经各处着花。

百度文心一言，阿里巴巴通义千问、商汤日日新、SenseNova系统、华为云盘古、知乎“知海图 AI”、360GPT、昆仑万维“天工”大模子、京东言犀…互联网各个领域的巨头们争相推出了自家的大模子，随同而来的尚有大佬之间许久未见的口水战。

跨界而来的更是不少。4月14日，专注造车的雷军发微博称小米要全力以赴、坚决拥抱大模子和天生式人工智能（AIGC），而由美团团结首创人王慧文、创新工厂首创人李开复、搜狗首创人王小川等企业高管领衔的“AI大模子创业军团”，也早对AI大模子风口“虎视眈眈”。

互联网正在迎来“人人都做大模子”的时代。据不完全统计，停止现在，我国已有跨越40家公司、机构公布了大模子产物或宣布了大模子设计。

这一幕似曾相识。前两年，无论是车企照样手机厂商又或是互联网大厂，连续不断地扎进“造芯”赛道，甚至于连地产、家电、百货、水泥厂等企业也直接横跨到科技业，最先了造芯之路。这些造芯企业生长得若何？一个不乐观的新闻是，2022年海内注销吊销的芯片企业高达5746家，同比2021年增进68%。

可以说，风口之下难免导致整个产业鱼龙混杂，而在劣币驱逐良币的效应下，过热可能并晦气于产业生长和手艺突破。

01 风口里的“灯下黑”

轰轰烈烈的全民造芯运动，一度把国民对于芯片行业实现国产替换的期待推向热潮，在这种热烈的气氛之中，“造芯”企业如雨后春笋般涌出。

凭证企查查数据显示，2020年新增芯片相关企业2.37万家，同比增进160.69%，2021年新增4.79万家，同比增进102.30%，而仅2022年上半年，新增芯片相关企业就高达3.08万家。

当前的大模子热潮，一如当初的芯片产业，只管手艺壁垒极高，但并不故障巨头及创业者们一拥而入。4月18日，仅一天，6个关于大模子的主要新闻麋集宣布：钉钉宣布正式接入阿里“通义千问”大模子；字节跳动旗下火山引擎公布自研DPU（数据处置单元）芯片；斑马智行宣布接入“通义千问”大模子，智己汽车成为*上车品牌…

这场全球性手艺浪潮由ChatGPT的爆火而起，ChatGPT在谈天对话、创作剧本、撰写研报、应用编程等方面显示出的能力惊艳四座，让外界看到了天生式AI在生产力和生产效率提升上的伟大转变性气力。或许也是由于在应用层的率先破局，最初海内互联网的关注点更多聚焦在谁能缔造出下一个类ChatGPT产物，然而，现在海内的风口却显著转向了大模子。

这其中不只单是阿里、字节跳动、百度等巨头，像商汤科技、昆仑万维等不具备足够数据体量和资金规模的企业也纷纷下场。

在外洋，着实切入大模子赛道的照样原来那么几家，而在海内，短短两个月内搞大模子的比美国多出几倍。这虽然是由于通用大模子极高的手艺门槛让其拥有*化的价值，吸引了企业的进入，可另一个更为现实的缘由是相比ChatGPT这种能够应用加入景、用户可以看得见摸得着的产物，大模子的认知度较低，显然更容易讲故事、炒观点，获得资源的青睐。

股市已然说明晰这一点。昆仑万维宣布团结奇点智源配合研发国产大语言模子“天工”3.5后，越日股价最高涨近16%，两个生意日累计*涨幅超22%；周鸿祎高调宣布拥抱大模子后，三六零股价也终于脱节了耐久的低迷状态。

凭证Wind数据显示，停止4月24日收盘，三六零、昆仑万维、云从科技今年以来股价涨幅达153.52%、287.23%、155.58%。另外，招银国际揭晓研报指出，因近3个月ChatGPT对相关观点股股价的拉动，芯片、光模块、PCB、服务器年头至今已各涨65％、146％、45％、62％。

虚火过旺，市场泡沫就越大，混水摸鱼的投契者就越多。当初全民造芯如火如荼，无论巨细企业都给自己带了顶“自研”的帽子，但现在那些高喊着实现国产替换口号的企业，早已把所谓斥巨资的造芯设计抛之脑后。而各地产业园，则留下了越来越多烂尾的芯片项目。

自研AI大模子并不比自研芯片容易，且不说当前存在的手艺差距，过热的大模子开发赛道，一方面容易衍生出造假圈套，一旦造假成风，真正想搞自研的会越来越少。更主要的是，在围绕天生式AI的重大产业生态中，当巨细巨头们都集中搞大模子去了，相互内讧，反而可能导致阻滞。芯片产业即是云云。

02 内讧“抹杀”科技

ChatGPT的乐成得益于微软慷慨的资金和算力支持。美国市场研究机构TrendForce推算称，处置ChatGPT的训练数据需要2万枚GPU芯片，随着OpenAI进一步睁开ChatGPT和其他GPT模子的商业应用，其GPU需求量将突破3万张（该讲述盘算以A100芯片为主）。

而除了微软，尚有一家开源公司帮着做部署，也有专门的公司来举行数据洗濯，OpenAI只聚焦在模子上。这是基于重大的产业链和生态所需，从通用大模子到模子训练再到应用开发，以及与特定场景的融合，一家公司基本难以所有包揽，由专攻各个环节的企业之间相互协同，才更有可能实现突破。

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在这点上，芯片产业与之极为相似，芯片架构、芯片设计、芯片制造的装备和质料、封测…围绕差异领域、差异行业、差异环节，经由多次竞争、重组和整合，已经形成了专业的、规模化的半导体巨头，各司其职，上下游相互配合，配合推动半导体产业前进。

然而，海内的造芯历程并没有沿着这种脉络推进，巨细公司涌入芯片产业，哪种芯片的市场热度高、哪个环节的手艺门槛低、哪种芯片项目更容易获适合地政府扶持，他们就一窝蜂似的跑到那里，因此导致众多芯片企业或跨界造芯的企业往往集中在一个领域抢夺市场和人才，造成内讧，最后谁也无法从外洋芯片厂商的口中分到蛋糕。

这尤为显示在相互挖角上。在海内芯片产业存在严重人才缺口的靠山下，高精尖人才或者履历厚实的工程师本就不多，全民造芯运动让这个行业又涌入了一大批介入者，他们用尽种种设施从半导体企业挖人。

“在某些要害岗位上，薪资翻了两倍甚至三倍”，一位曾经在中国大陆头部晶圆代工厂的研发职员示意，他所在的大厂，在已往几年里，研发职员流失了近七成。而许多时刻，受高薪酬的刺激，一名主管跳槽后可能会带走一群人，这群人卖力的项目就会被延迟，从而影响到生产进度。

在海内，大模子掀起的资源和创业浪潮才不外两三个月，也已拉开了人才争抢的序幕。

2月14日，脉脉首创人、CEO林凡在自己的社交媒体上发了一段话：“ChatGPT动员的AIGC创业热潮要来了！猎头已经开出10万月薪抢人。”而据一位业内人士透露，“在一个算法团队中，对领头的Leader来说10万月薪并不高，究竟若是没有Leader，再多薪资也有点赌钱的身分”。

克日尚有传言称，字节跳动开出140万美元年薪，挖角了ChatGPT的研发公司OpenAI团队成员。

“聚是一朵花，散是满地沙”，一位半导体咨询机构首席剖析师曾在文章中这样表述海内的芯片产业，而若是看向当前的大模子风口，可以发现，主力集中在大模子或大模子观点的现状，让海内巨头之间有了直接的竞争关系，这是“散”，而不是“聚”，每个巨头都想做大模子，可能每家都做不大。

更疑心的是，国产大模子进入井喷期，但没有一个能打过GPT-4的，再做这种重复性的事情事实有没有价值呢？

03 资源不长情，海内“无微软”

2015年左右，当互联网经济在创新气力的动员下热火朝天，资源的眼光险些所有放在互联网商业上，此时的半导体则是投资圈的“冷门项目”。转折发生在制裁事宜之后，芯片手艺被卡脖子的痛苦让行业不得不走向国产替换的设计，全民造芯的推动下，资源闻风而逃。

数据显示，2021年，中国芯片半导体融资事宜达超800起创下历史纪录，进入到2022年，停止11月22日，行业融资事宜为675起，融资规模达1116亿元。

而从中国芯片半导体行业单笔事宜融资平均金额来看，2013 年及以前行业平均单笔融资较少，未跨越4000万，2014 年之后单笔平均融资金额迈向亿元级别，而在2017年，创下至今最高历史纪录，单笔平均融资到达 8亿元。

芯片行业烧钱，甚至远跨越互联网风口的烧钱大战，资源的进入和追逐，可以说是海内芯片产业生长的一大助力。然则重大的造芯“雄师”，让不停增进的资金体量似乎显得仍然有些不足，人才、生产线、园地、装备都需要延续的投入，且资源无情，一旦长时间看不到回报，或市场突变，很少会继续坚持。

如射频芯片，被股民称为“半导体茅台”射频前端巨头卓胜微，股价在2021年下半年最先暴跌，现在，卓胜微的市值已经缩水至657亿元，仅约为其最高点时的三分之一，受其影响，射频行业中的资源正在周全退却。

论烧钱，大模子及大模子训练自然不遑多让。单是运营成本，半导体研究公司SemiAnalysis称，以GPT-3模子推算，ChatGPT天天的运营成本高达70万美元，按逐日70万美元盘算，则ChatGPT一年的运营成本高达2.555亿美元（约17.6亿人民币），因此，新一代的GPT-4模子只会更烧钱。

一位投资司理示意，已往，团队健全的大佬创业项目，一样平常*轮估值2-3亿元就已经很高，但放到大模子创企来说，光1年租1000张GPU卡就要花大几万万到1亿元的支出。

过高的进入门槛，让许多投资机构望而生畏，不外基于大模子构建的种种天生式AI创业项目，以及在这场手艺热潮中被重新捧红的相关AI企业，照样让各路资良心动不已。权威数据统计机构之一PitchBook的数据显示，全球对天生式AI的投资从2020年到现在增进了425%，仅2022年的投资额就多达21亿美元。

虽然从融资主体来看，当前获得较高资源注入的多是外洋企业，但海内大模子之战已然拉开序幕，这场科技浪潮一定会裹挟更多的资源。固然，资源是把双刃剑，从芯片产业来看，资源的输血，造成了射频行业的内卷，过分竞争的趋势下，使得国产射频芯片仍然脱节不了高端不足、低端过剩的现状。

另一方面，海内资源虽然雄厚，可对大模子及模子训练赛道而言，互联网或其他行业巨头能否像微软一样“培育”出下一个“OpenAI”，着实令外界质疑。从区块链到元宇宙再到Web3.0，海内巨头们对手艺性风口的追逐和热爱，似乎总不怎么坚定，也缺乏足够的耐心。

二三十年前，我们捉住了互联网的转变时机，二三十年后，我们还能立于新一代手艺转变的潮头上吗？